Patrimoine

Patrimoine

Le Bilan Patrimonial, sa force !

La force du Bilan Patrimonial se trouve dans la réalisation même de celui-ci.

Il permet, de construire des projets de famille et/ ou professionnels en toute sérénité .

L’objectif du ”BP” est d’avoir une image à un instant T des valeurs mobilières et immobilières lors de l’établissement de futurs projets , ainsi que de garantir une meilleure protection de son patrimoine de par l’audit des cadres suivants :

  • fiscal,
  • juridique
  • protection sociale (ex: prévoyance)
  • financier (placement.s.)

afin d’organiser au mieux la succession.

« Le grand secret du succès de l’investissement à long terme consiste à éviter les pertes sérieuses et permanentes. »

                                                                                             Warren Buffett

Le bilan patrimonial harmonise, sécurise et valorise vos projets de courtage crédits ( audit de la faisabilité du projet immobilier, regroupement de crédits pour dégager des liquidités, etc..) ainsi que ceux de courtage assurance (pour exemple: substitution de l’assurance emprunteur ) en gardant pour objectif la protection de votre patrimoine familiale et/ou professionnel .

                                                            

           “Notre patrimoine n°1 ce sont nos ayants-droit